CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1. Các nhân tố chủ quan
Trình động cán bộ tư vấn của công ty chứng khoán: cán bộ tư vấn là người trực tiếp tham gia vào qúa trình tư vấn cho khách hàng, là người cung ứng ra các sản phẩm dịch vụ để tư vấn cho khách hàng. do đó, trình độ của cán bộ tư vấn có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động tư vấn tài chính của công ty.
Chính sách phát triển của công ty: chính sách phát triển của công ty chứng khoán là nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của công ty chứng khoán nói chung và hoạt động tư vấn tài chính nói riêng. chính sách công ty quyết định xu thế phát triển của công ty. thông thường, các công ty chứng khoán đưa ra chính sách phát triển một hoặc một số dịch vụ nào đó làm thế mạnh của công ty nhưng cũng có công ty phát triển toàn bộ hoạt động dịch vụ của mình. chính vì vậy, chính sách của công ty như thế nào thì các hoạt động của nó sẽ phát triển như thế.
Uy tín của công ty: uy tín là thế mạnh của công ty, nó liên quan đến khả năng cạnh tranh của công ty. công ty nào có uy tính lớn thì khả năng thu hút khách hàng trên thị trường cao và ngược lại, uy tín công ty thấp thì khả năng thu hút khách hàng là thấp.
Sự phát triển của các dịch vụ liên quan: các hoạt động trong công ty chứng khoán cũng không hoàn toàn độc lập với nhau mà nó có một mối liên hệ nhất định nào đó, sự phát triển của hoạt động này có thể thúc đẩy hoạt động khác phát triển, hoạt động này có thể tạo nguồn khách hàng cho hoạt động kia. ví dụ, hoạt động tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp và hoạt động tư vấn niêm yết là hai hoạt động khác nhau, song nếu hoạt động tư vấn cổ phần hóa phát triển tạo ra mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp cổ phần hóa, hoạt động tư vấn niêm yết có thể khai thác những mối quan hệ này để làm sức mạnh cạnh tranh thu hút khách hàng.
2. Các nhân tố thuộc về phía doanh nghiệp
Sự phát triển của các doanh nghiệp: các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, khả năng phát triển lớn, nhu cầu vốn đầu tư ngày càng cao. các kênh huy động vốn truyền thống không đáp ứng được, doanh nghiệp có xu hướng thu hút vốn trên thị trường ngày càng lớn. mặt khác, doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, nhà đầu tư càng tin tưởng vào sự phát triển của doanh nghiệp. đây là điều kiện rất thuận lợi để doanh nghiệp thu hút vốn thành công trên thị trường chứng khoán. vì vậy, nó cũng thúc đẩy hoạt động tư vấn tài chính của các công ty chứng khoán phát triển.
Ý muốn chủ quan của doanh nghiệp : các hoạt động tư vấn tài chính được cung cấp dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp
Sự phát triển của thị trường chứng khoán : thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thu hút vốn của các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường. do đó, nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn tài chínhcủa các công ty chứng khoán đặc biệt là các hoạt động tư vấn niêm yết,tư vấn phát hành chứng khoán.
Môi trường chính trị – xã hội : môi trường chính trị xã hội có những tác động nhất định đến hoạt động của thị trường chứng khoán nói chung . Các yếu tố chính trị bao bồm những thay đổi về chính phủ và các hoạt động kinh tế chính trị của nhiều nước. thay đổi chính trị làm cho nhiều quy định và sự kiểm soát của chính phủ trong một số ngành bị thắt chặt và một số quy định trong các ngành khác lại được nới lỏng, từ đó có những tác động lớn tới kết quả kinh doanh của mỗi ngành, mỗi công ty và từ đó tác động đến thị trường chứng khoán nói chung và đương nhiên từ đó ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn tài chính.
4. Tư vấn định giá doanh nghiệp : (1) Tiến hành phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp; (2) Lựa chọn phương án đánh giá phù hợp với thực tế doanh nghiệp; (3) Kiểm kê, thẩm định giá trị tài sản doanh nghiệp; (4) Tổng hợp kết quả xác định giá trị doanh nghiệp; (5) Cung cấp chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp (nếu có);
Tư vấn cổ phần hoá, chuyển đổi doanh nghiệp : (1) Xây dựng lộ trình cổ phần hóa/chuyển đổi doanh nghiệp; (2) Lập đề án cổ phần hoá; (3) Tư vấn định giá doanh nghiệp (nếu có); 4) Tư vấn xử lý các vấn đề tài chính, tài sản, cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp; (5) Tư vấn các thủ tục liên quan đến cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp; (6) Tư vấn xử lý các vấn đề sau khi chuyển đổi doanh nghiệp;
·Tổng hợp kết quả xác định giá trị doanh nghiệp
·Cung cấp chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp (nếu có)
c) Tư vấn phát hành chứng khoá: (1) Phân tích nhu cầu huy động vốn và cấu trúc vốn của doanh nghiệp; (2) Tư vấn xây dựng phương án sử dụng vốn; (3) Tư vấn lựa chọn phương án huy động vốn (cố phiếu, trái phiếu, …); (4) Xây dựng phương án phát hành chứng khoán; (5) Tư vấn công bố thông tin đợt phát hành (roadshows); (6) Xây dựng lộ trình và xác định thời điểm phát hành chứng khoán.Tư vấn xử lý các vấn đề đến cổ phần, cơ cấu cổ đông, quản lý cổ đông Tiến hành phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp Lựa chọn phương án đánh giá phù hợp với thực tế doanh nghiệp Kiểm kê, thẩm định giá trị tài sản doanh nghiệp Tổng hợp kết quả xác định giá trị doanh nghiệp Cung cấp chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp (nếu có) Xây dựng lộ trình cổ phần hóa/chuyển đổi doanh nghiệp Lập đề án cổ phần hoá Tư vấn định giá doanh nghiệp (nếu có)
Tư vấn xử lý các vấn đề tài chính, tài sản, cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp
Tư vấn các thủ tục liên quan đến cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp
Tư vấn xử lý các vấn đề sau khi chuyển đổi doanh nghiệp
Tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký niêm yết/giao dịch chứng khoán
Tư vấn xây dựng quy chế công bố thông tin và công bố thông tin
Thực hiện Đăng ký hồ sơ niêm yết
Thực hiện lưu ký và hoàn tất niêm yết chứng khoán
Đánh giá nhu cầu doanh nghiệp và tư vấn phương án phát hành
Tổ chức thăm dò thị trường về chứng khoán chào bán
Thu xếp tổ hợp bảo lãnh chứng khoán (nếu cần)
Hỗ trợ chào bán chứng khoán và tổ chức bảo lãnh
Tư vấn xây dựng phương án phát hành chứng khoán hợp lý
Tư vấn xây dựng chiến bình ổn giá chứng khoán phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp
Ông Huỳnh Kim Oánh
Phụ trách Thị trường vốn
HP: (+84) 908 336 095
Tel: (+84) 8 214 888
Fax: (+84) 8 212 946
Email: oanh.hk@sbsc.com.vn
d) Tư vấn niêm yết chứng khoán:(1) Tư vấn xử lý các vấn đề đến cổ phần, cơ cấu cổ đông, quản lý cổ đông. Tiến hành phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp (2) Tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký niêm yết/giao dịch chứng khoán tư vấn xây dựng quy chế công bố thông tin và công bố thông tin. (3) Thực hiện Đăng ký hồ sơ niêm yết; (4) Thực hiện lưu ký và hoàn tất niêm yết chứng khoán.Lựa chọn phương án đánh giá phù hợp với thực tế doanh nghiệp Kiểm kê, thẩm định giá trị tài sản doanh nghiệp Tổng hợp kết quả xác định giá trị doanh nghiệp
Cung cấp chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp (nếu có)
Xây dựng lộ trình cổ phần hóa/chuyển đổi doanh nghiệp
Lập đề án cổ phần hoá
Tư vấn định giá doanh nghiệp (nếu có)
Tư vấn xử lý các vấn đề tài chính, tài sản, cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp
Tư vấn các thủ tục liên quan đến cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp
Tư vấn xử lý các vấn đề sau khi chuyển đổi doanh nghiệp
Phân tích nhu cầu huy động vốn và cấu trúc vốn của doanh nghiệp
Tư vấn xây dựng phương án sử dụng vốn
Tư vấn lựa chọn phương án huy động vốn (cố phiếu, trái phiếu, …)
Xây dựng phương án phát hành chứng khoán
Tư vấn công bố thông tin đợt phát hành (roadshows)
Xây dựng lộ trình và xác định thời điểm phát hành chứng khoán
e) Tư vấn bình ổn giá chứng khoán:(1) Tư vấn xây dựng phương án phát hành chứng khoán hợp lý; (2) Tư vấn xây dựng chiến bình ổn giá chứng khoán phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp;Tiến hành phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp
·Lựa chọn phương án đánh giá phù hợp với thực tế doanh nghiệp
·Kiểm kê, thẩm định giá trị tài sản doanh nghiệp
·Tổng hợp kết quả xác định giá trị doanh nghiệp
·Cung cấp chứng thư thẩm định giá trị doanh nghiệp (nếu có)
·Xây dựng lộ trình cổ phần hóa/chuyển đổi doanh nghiệp
·Lập đề án cổ phần hoá
·Tư vấn định giá doanh nghiệp (nếu có)
·Tư vấn xử lý các vấn đề tài chính, tài sản, cơ cấu tổ chức và quản trị doanh nghiệp
·Tư vấn các thủ tục liên quan đến cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp
·Tư vấn xử lý các vấn đề sau khi chuyển đổi doanh nghiệp
·Phân tích nhu cầu huy động vốn và cấu trúc vốn của doanh nghiệp
·Tư vấn xây dựng phương án sử dụng vốn
·Tư vấn lựa chọn phương án huy động vốn (cố phiếu, trái phiếu, …)
·Xây dựng phương án phát hành chứng khoán
·Tư vấn công bố thông tin đợt phát hành (roadshows)
·Xây dựng lộ trình và xác định thời điểm phát hành chứng khoán
·Tư vấn xử lý các vấn đề đến cổ phần, cơ cấu cổ đông, quản lý cổ đông
·Tư vấn hoàn thiện thủ tục đăng ký niêm yết/giao dịch chứng khoán
·Tư vấn xây dựng quy chế công bố thông tin và công bố thông tin
·Thực hiện Đăng ký hồ sơ niêm yết
·Thực hiện lưu ký và hoàn tất niêm yết chứng khoán
·Đánh giá nhu cầu doanh nghiệp và tư vấn phương án phát hành
·Tổ chức thăm dò thị trường về chứng khoán chào bán
·Thu xếp tổ hợp bảo lãnh chứng khoán (nếu cần)
·Hỗ trợ chào bán chứng khoán và tổ chức bảo lãnh
f) Tư vấn tái cấu trúc, sáp nhập và mua lại doanh nghiệp(M & A)
Là cơ cấu lại hoạt động của công ty bao gồm :chiến lược,tổ chức,tài chính, tái cấu trúc kiểm soát nội bộ, văn hoá.. đối với các doanh nghiệp: (1) Doanh nghiệp nhỏ dang phát triển vượt ngoài quy mô hoạt động của doanh nghiệp; (2) Doanh nghiệp lớn nhưng quy mô quản lý như 1 doanh nghiệp nhỏ; (3) Sáp nhập và thâu tóm (M & A) rồi tiến hành tái cấu trúc
Dịch
vụ M&A (Merger & Acquisition) của SBS là hoạt động tư vấn chuyên nghiệp
trong lĩnh vực mua bán, thâu tóm và sáp nhập doanh nghiệp. SBS M&A là cầu
nối của các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước có nhu cầu liên quan đến
M&A như mua, bán sáp nhập các doanh nghiệp trong các nghành nghề khác nhau,
tham gia vào các dự án đầu tư dưới nhiều hình thức trên toàn lãnh thổ Việt Nam